Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzała ENERGA SA, grupie kapitałowej zajmującej się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld PLN.
W ramach ustanowionego programu miała miejsce pierwsza emisja 7-letnich obligacji serii A na okaziciela w kwocie 1 mld PLN oraz ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot SA w ramach rynku obligacji Catalyst. Organizatorami emisji były Banki Pekao SA oraz BRE Bank SA.
Zgodnie z komunikatem prasowym ENERGA SA kapitał pozyskany ramach emisji zostanie przeznaczony na realizację założeń Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA SA na lata 2012 – 2020, m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.
„W całym 2012 roku byliśmy świadkami wyjątkowo wzmożonej aktywności polskich spółek na rynku długu. Zmienność oraz towarzysząca jej niepewność, którą obserwujemy na rynkach akcji skłania firmy do poszukiwania kapitału na stabilniejszym i bezpieczniejszym rynku dłużnych instrumentów finansowych. Szczególnie cieszy nas fakt, że mimo pojawiania się ostrożnych, a nawet sceptycznych prognoz dotyczących rozwoju polskiej gospodarki, międzynarodowe instytucje ratingowe doceniają plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju polskich spółek, tak jak miało to miejsce w przypadku podniesienia ratingu wiarygodności kredytowej ENERGA SA do poziomu BBB” – powiedział Andrzej Sutkowski, parter w kancelarii White & Case.
W skład zespołu transakcyjnego weszli m.in.: Marcin Studniarek i Andrzej Sutkowski, partnerzy oraz Bartosz Smardzewski, associate z praktyki rynków kapitałowych.
Posiadająca swoje biuro w Warszawie od 1991 r. kancelaria White & Case jest jedną z największych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce, doradzającą wiodącym spółkom krajowym i międzynarodowym przy najbardziej złożonych transakcjach transgranicznych i krajowych.
White & Case
White & Case LLP jest wiodącą ogólnoświatową firmą prawniczą, świadczącą usługi za pośrednictwem 38 biur znajdujących się w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła rzeczywiście cały świat, zapewniamy doradztwo i reprezentowanie klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa mającej wpływ na transakcje transgraniczne. Klienci cenią sobie zarówno rozległość naszej globalnej sieci jak i głębię naszej znajomości prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegają na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach arbitrażowych i spornych.